兩會圓滿閉幕，但對經(jīng)濟發(fā)展釋放出的積極信號仍在擴散。比如在兩會召開期間，兩會代表建言中的高頻熱詞“車規(guī)級芯片”就引發(fā)了廣泛關(guān)注。
車規(guī)級指的是適用于汽車電子元件的規(guī)格標準，車規(guī)級芯片又常被稱為汽車芯片，而這兩年車規(guī)級芯片短缺問題一直困擾著汽車行業(yè)。古人有云，“轆轤雖小，能提千斤”。汽車芯片作為汽車制造不可或缺的上游產(chǎn)業(yè)，決定著汽車行業(yè)的迭代和發(fā)展。
《投資者網(wǎng)》整理發(fā)現(xiàn)，許多人大代表的議案建議和政協(xié)委員的提案都圍繞著 “汽車芯片荒”、“國產(chǎn)替代”等關(guān)鍵詞。
汽車行業(yè)現(xiàn)芯片荒
全國人大代表、長城汽車總裁王鳳英《關(guān)于推動中國車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的建議》中提及，“2020年，新冠疫情爆發(fā)，世界范圍內(nèi)陷入停工停產(chǎn)，經(jīng)濟發(fā)展停滯。疫情期間，由于多方因素，芯片供應出現(xiàn)短缺，各行各業(yè)均受到猛烈影響，特別是汽車產(chǎn)業(yè)。”
無獨有偶，全國人大代表、上汽集團董事長陳虹亦提及：“疫情爆發(fā)以來，汽車行業(yè)持續(xù)受到缺芯影響。隨著今后智能網(wǎng)聯(lián)汽車的加快發(fā)展，車用芯片（尤其是大算力芯片）的需求還將持續(xù)快速增長。”
全國人大代表、廣汽集團董事長曾慶洪則認為：“當前汽車芯片的供應短缺和需求激增矛盾已十分突出，價格暴漲及市場亂象正在加劇企業(yè)的生存壓力。”
缺芯問題正如同一把達摩克利斯之劍，懸于汽車行業(yè)上空，無論國內(nèi)外皆面臨汽車芯片荒的困境。據(jù)媒體報道，現(xiàn)代汽車圣彼得堡工廠原計劃在婦女節(jié)小長假后復工，但由于缺芯持續(xù)，復工計劃被迫擱置；而大眾汽車正在停止幾個混合動力車型的訂單，起因是芯片供應問題以及俄羅斯烏克蘭沖突；美國電動車企Rivian上調(diào)兩款電動汽車的價格，稱通脹問題和芯片供應短缺造成此次提價。
汽車的缺芯現(xiàn)狀，已然造成行業(yè)產(chǎn)能受限、上下游價格水漲船高等一系列亟待解決的問題。而在解決問題之前，需要先了解“汽車芯片荒”的成因。事實上，“汽車芯片荒”是多重因素疊加后的結(jié)果。
最直觀的因素就是新冠疫情。近年來，許多芯片工廠由于疫情反復而被迫停產(chǎn)。據(jù)媒體報道，2021年越南疫情嚴重期間，多家芯片工廠停工；而馬來西亞經(jīng)歷全國封城，汽車和芯片工廠停產(chǎn)數(shù)月。
值得一提的是，由于俄羅斯和烏克蘭是芯片制造材料的供應國，許多業(yè)內(nèi)人士認為今年的黑天鵝事件“俄烏沖突”也將會加劇芯片供應緊張現(xiàn)狀。
而在半導體市場研究公司IC Insights看來，短缺的真正原因在于2021年汽車芯片的需求激增，而不是半導體供應商無法提高產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士對《投資者網(wǎng)》表示，“新能源汽車和智能汽車受熱捧，終端消費需求刺激行業(yè)上游，使得汽車芯片在性能和產(chǎn)量上都被賦予了更高期待和要求” 。東北證券在2022年汽車行業(yè)策略報告中，表示看好明年新能源車市場繼續(xù)保持較高增長。天風證券2022智能駕駛行業(yè)研究報告中提及，“政策助力智能汽車發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃唠A自動駕駛放量在即”。
可以看出，是供給不足、需求高漲，供需關(guān)系的不平衡造成了現(xiàn)如今的汽車芯片荒現(xiàn)狀。
推動國產(chǎn)替代
如何應對汽車芯片荒呢？兩會代表們從政策面提出以下建議。
陳虹在建議中表示，希望通過政策引導、多方協(xié)同，建立車規(guī)級芯片統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和標準，并成立第三方檢測認證平臺。
曾慶洪建議，要保供穩(wěn)供，梳理關(guān)鍵領(lǐng)域芯片供需情況，建立芯片及重要原材料應急儲備機制。同時，要穩(wěn)定市場，強化政策引導，加快汽車芯片整體產(chǎn)業(yè)鏈布局。
全國人大代表、小康股份創(chuàng)始人張興海獻策，從國家部委層面下設(shè)汽車芯片主管部門，制定汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計和配套措施。
值得注意的是，許多人大代表在討論汽車芯片時，都提及了“自主可控”和“國產(chǎn)替代”。王鳳英建議，中期完善產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)自主可控；陳虹提及加快形成國產(chǎn)大算力芯片的研發(fā)、制造和應用能力；張興海則提及協(xié)調(diào)資源、統(tǒng)籌管理國產(chǎn)汽車芯片的研發(fā)、制造及應用等。
東莞證券在今年1月的電子行業(yè)汽車芯片專題報告中表示，“相比消費電子和工業(yè)芯片，車規(guī)級半導體具有更高的行業(yè)門檻，目前行業(yè)話語權(quán)被歐、美、日企業(yè)主導，國內(nèi)廠商在技術(shù)、規(guī)模上與國際領(lǐng)先企業(yè)存在一定差距，國產(chǎn)替代空間廣闊。”
只有推動國產(chǎn)替代進程，才能有效避免貿(mào)易戰(zhàn)風險，從而實現(xiàn)自主可控。只有當國內(nèi)企業(yè)掌握先進核心技術(shù)，才能在風云變幻的市場中走向世界前列。
優(yōu)質(zhì)公司初露鋒芒
在國產(chǎn)替代進程中，國內(nèi)也涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，遍布汽車芯片各個領(lǐng)域。
開源證券在研究報告中，按照半導體在智能汽車上具體的應用領(lǐng)域，將汽車芯片分為了計算及控制芯片、存儲芯片、傳感芯片、通信芯片和能源供給芯片五大類。
MCU是計算芯片，又稱單片機，一般只包含CPU這一個處理器單元。
集成電路設(shè)計企業(yè)國民技術(shù)（300077.SZ）的MCU產(chǎn)品已經(jīng)在電動兩輪車、滑板車和平衡車等領(lǐng)域出貨。3月4日消息，國民技術(shù)董秘在回答投資者提問時表示，“在汽車電子領(lǐng)域，公司主要從后裝市場進行切入，在車身控制、汽車照明、智能座艙、汽車電源等汽車電子后裝市場進行導入并批量應用。目前公司芯片產(chǎn)品在汽車電子領(lǐng)域的銷售占比還不高，汽車電子領(lǐng)域是公司未來努力提升產(chǎn)品占比的下游領(lǐng)域之一。”
芯海科技（688595.SH）是模擬信號鏈和MCU雙平臺驅(qū)動的設(shè)計企業(yè)，公司首顆車規(guī)級信號鏈 MCU 通過 AEC-Q100 認證，已開始導入汽車前裝企業(yè)的新產(chǎn)品設(shè)計中。華鑫證券近期報告認為，芯海科技布局高壁壘高附加值車規(guī)級產(chǎn)品，提升自身核心競爭力，同時有望提高企業(yè)盈利中樞。
SoC和MCU都是計算芯片，但與MCU芯片不一樣的是，SoC芯片中包含了更多處理器單元，可以處理更復雜的事件。中金公司研究報告表示，汽車芯片正從MCU芯片進化至SoC芯片。
全志科技（300458.SZ）從2014年開始布局智能車載芯片，車規(guī)級系列SoC芯片獲大規(guī)模落地，應用于長安、上汽、一汽和小鵬等前裝車廠；瑞芯微（603893.SH）發(fā)布的RK3588M，是目前性能最強的車載SoC之一。
除計算及控制芯片領(lǐng)域外，其他四大領(lǐng)域也有許多優(yōu)質(zhì)標的。
例如，從事半導體產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)的韋爾股份（603501.SH），其圖像傳感器解決方案中最主要的產(chǎn)品為 CIS芯片（將光學影像轉(zhuǎn)換為電子信號的設(shè)備）。公司在2021年業(yè)績預增公告中表示，“伴隨著市場對汽車、安防等領(lǐng)域圖像傳感器需求增長及公司在相關(guān)領(lǐng)域市場份額的提升，公司圖像傳感器解決方案業(yè)績實現(xiàn)了持續(xù)增長” 。
集成電路設(shè)計企業(yè)北京君正（300223.SZ）于2020年完成對北京矽成的收購，而后者深耕存儲器領(lǐng)域三十余年，能夠向汽車電子領(lǐng)域提供高品質(zhì)、高可靠性的DRAM、SRAM、Flash等存儲芯片。方正證券研究員認為，北京君正的車載存儲芯片業(yè)務(wù)有望充分受益于終端市場的快速成長。
政策加持下，汽車芯片企業(yè)迎來良好發(fā)展契機。面對“缺芯”、“國產(chǎn)替代空間巨大”的現(xiàn)狀，我國汽車芯片企業(yè)仍肩負使命奔波在路上。 “長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。” 那么，汽車芯片荒是否會在今年后三個季度得到有效緩解，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。（思維財經(jīng)出品）
