天音控股4月1日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以9.71元/股發(fā)行6302.78萬(wàn)股，作價(jià)6.12億元收購(gòu)天音通信30%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊筇煲敉ㄐ艑⒊蔀楣救Y子公司；同時(shí)擬以9.71元/股向同威創(chuàng)智、新盛源等2名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6.12億元，擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款等用途。公司股票將繼續(xù)停牌。
天音通信是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的手機(jī)銷售渠道綜合服務(wù)商，其近年來(lái)在做好手機(jī)分銷市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，深化了基礎(chǔ)分銷、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售三大產(chǎn)業(yè)的布局。其中，天音通信重視手機(jī)分銷業(yè)務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)線下、線上的終端代理業(yè)務(wù)，并與華為、蘋(píng)果、三星等手機(jī)廠商合作建立了定制化的分銷模式；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，擁有了“歐朋”移動(dòng)瀏覽器及“塔讀文學(xué)”等知名產(chǎn)品；移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展順利，推出了“天音移動(dòng)”品牌并注冊(cè)了170.com網(wǎng)站。
數(shù)據(jù)顯示，天音通信2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入340.02億元和424.75億元，凈利潤(rùn)分別為-10.81億元和-3.97億元。交易對(duì)方天富錦承諾，天音通信2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.58億元、2.75億元和3.85億元。
本次交易前，天音控股已持有天音通信70%股權(quán)，剩余30%股權(quán)主要是天音通信管理層通過(guò)天富錦有限責(zé)任公司持股。公司表示，預(yù)計(jì)此次交易完成后可進(jìn)一步增加公司在手機(jī)分銷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模，并進(jìn)一步提高子公司管理層與上市公司利益的一致性。
